“Saiba como aproveitar ao máximo a diversificação vintage em suas estratégias de investimento.” – VCTY Finance | Seu Futuro Financeiro, Nosso Compromisso!

“Saiba como aproveitar ao máximo a diversificação vintage em suas estratégias de investimento.”

Em uma comunicação aos clientes divulgada na segunda-feira, os estrategistas da UBS abordaram a estratégia de diversificação por época, que consiste em distribuir investimentos em diversos períodos para lidar com os ciclos econômicos e reduzir a volatilidade dos retornos.

Ao optar por um plano de investimento estruturado, os investidores podem se beneficiar da diversificação de longo prazo, o que resulta em carteiras auto-sustentáveis e resistentes, conforme descrito pela UBS.

Em outras palavras, a diversificação vintage envolve investir em diferentes anos de investimento, conhecidos como “vintages”, a fim de mitigar os efeitos das variações econômicas nos investimentos. Isso é particularmente relevante para ativos de mercado privado, que são mantidos por longos períodos e podem ser impactados pelo ano em que foram adquiridos.

A UBS ressalta que é difícil prever qual vintage terá melhor desempenho, no entanto, manter compromissos anuais consistentes pode ajudar a suavizar os resultados em todas as fases econômicas.

O banco apresenta quatro estratégias essenciais para atingir a diversificação sistemática das épocas de produção.

Paráfrase do texto: 1) De acordo com especialistas da UBS, investidores com uma quantia considerável de recursos devem elaborar um plano detalhado anual de comprometimento. Isso inclui a programação das distribuições de capital ao longo dos próximos anos e garantir a conformidade por meio de estruturas de governança apropriadas.

Investir em programas antigos de sucesso é uma estratégia eficaz, como recomenda a UBS. Alocar recursos para programas antigos consecutivos ou apoiar estruturas que investem em diversos fundos primários em um único ano é outra maneira eficaz de investir.

Essa estratégia automaticamente diversifica os investimentos de um investidor em várias colheitas, gestores e setores, frequentemente com montantes de investimento mais baixos.

“Os estrategistas mencionaram que os investidores também têm a opção de investir em programas multivintage, os quais distribuem os investimentos ao longo de um certo número de anos já estabelecido (geralmente dois ou três).”

Com essa estratégia, os investidores não necessitam renovar o compromisso anualmente, mas sim alinhar a frequência de comprometimento com a do programa de múltiplas safras.

Invista em Fundos Secundários: Os fundos secundários oferecem uma alternativa para diversificação de investimentos em ativos antigos. Esses fundos consistem na aquisição de participações em fundos privados já existentes, geralmente a um preço reduzido.

A UBS destaca que os fundos secundários permitem acumular exposição de forma mais rápida, reduzir o risco associado aos fundos de capital de risco sem investimentos definidos e ter uma melhor previsão de fluxo de caixa, uma vez que investem em fundos que já estão em processo de investimento. Embora os retornos possam ser mais baixos em comparação com outras estratégias de private equity, os fundos secundários oferecem um portfólio diversificado de investimentos ao longo de vários anos.

‘Considere investir em Fundos Perpétuos:’ Especialistas destacam que os fundos perpétuos, que não têm um prazo de validade definido, proporcionam uma diversificação constante e de longa data.

Diferente dos fundos fechados convencionais, os fundos perpétuos reinvestem continuamente em novas oportunidades, mantendo a composição do portfólio estável.

Investidores podem entrar em um fundo perpétuo no valor mais recente de ativos líquidos (NAV), o que lhes possibilita construir sua exposição desde o início, de acordo com a explicação da UBS.

Na prática, eles adquirem uma parte do portfólio do fundo de investimento perpétuo, que já é diversificado devido ao tempo em que o fundo tem operado e realizado investimentos em diversas áreas, como a agricultura.

Este método possibilita a manutenção de uma diversificação de investimentos ao longo do tempo, contanto que o investidor permaneça no fundo.

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